Nos solutions patrimoniales
5 domaines d'expertise pour une stratégie patrimoniale complète, personnalisée et adaptée aux professionnels de santé.
Patrimoine
Construire et développer votre capital
Nous vous accompagnons dans la construction et le développement de votre patrimoine grâce à des solutions d'investissement diversifiées et adaptées à votre profil.
Ce que nous proposons
- Assurance Vie (fonds euros, UC, gestion pilotée)
- Plan d'Épargne Retraite (PER)
- SCPI (parts directes ou en assurance)
- Compte-titres et PEA
- Ingénierie financière (SCI, SARL de famille)
Fiscalité
Optimiser votre imposition
Réduisez votre charge fiscale grâce à des dispositifs éprouvés et conformes à la réglementation. Notre indépendance nous permet de vous proposer les solutions les plus pertinentes.
Ce que nous proposons
- Dispositif Girardin industriel (one-shot)
- Dispositif Malraux (immobilier patrimonial)
- Stratégies d'optimisation fiscale sur mesure
- Défiscalisation outre-mer
- Audit fiscal personnalisé
Protection
Sécuriser votre famille et vos revenus
En tant que professionnel de santé, vos revenus dépendent de votre capacité à exercer. Nous mettons en place les protections essentielles pour vous et votre famille.
Ce que nous proposons
- Prévoyance (incapacité, invalidité)
- Capital décès
- Rente éducation pour vos enfants
- Frais obsèques
- Complémentaire santé adaptée
Retraite
Préparer sereinement votre avenir
La retraite des professionnels de santé est souvent insuffisante. Nous vous aidons à anticiper et à constituer un complément de revenus pour maintenir votre niveau de vie.
Ce que nous proposons
- Optimisation PER (versements, fiscalité)
- ETF et réduction des frais de gestion
- Projection chiffrée de vos revenus futurs
- Stratégie de sortie (capital, rente, mixte)
- Bilan retraite personnalisé
Immobilier & Crédit
Investir dans la pierre intelligemment
L'immobilier reste un pilier de la stratégie patrimoniale. Nous vous guidons vers les meilleures opportunités, en lien avec notre marque sœur Medemprunt pour le financement.
Ce que nous proposons
- SCPI (sélection, arbitrage, optimisation)
- Stratégies d'investissement locatif
- Démembrement de propriété
- Lien direct avec Medemprunt pour le crédit
- Analyse de rentabilité et simulations
Besoin d'un bilan patrimonial ?
Prenez rendez-vous pour un premier échange gratuit et sans engagement. Nous analyserons votre situation et vous proposerons une stratégie sur mesure.