Un cabinet ne pour les professionnels de sante
Patrimed est ne d’un constat simple : les professionnels de sante ont des besoins patrimoniaux specifiques que les conseillers generalistes ne maitrisent pas toujours.
Entre la fiscalite complexe des BNC, les particularites de la CARMF ou de la CARPIMKO, et les enjeux de protection sociale des liberaux, votre patrimoine merite une expertise dediee.
Ce qui nous differencie
L’independance totale
Patrimed est un cabinet independant, enregistre aupres de l’ORIAS (n 23003677) en tant que Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier en Assurances (COA). Nous ne sommes lies a aucun reseau bancaire ni compagnie d’assurance.
Cette independance nous permet de selectionner objectivement les meilleures solutions parmi plus de 25 partenaires financiers.
La connaissance de votre metier
Nos conseillers comprennent les specificites de votre profession : la protection sociale des liberaux, la fiscalite du secteur medical, les enjeux de transmission de cabinet et la preparation de la retraite.
La disponibilite
Nous savons que votre emploi du temps est charge. C’est pourquoi nous proposons des rendez-vous en visioconference du lundi au samedi, jusqu’a 23h. Un conseil de qualite qui s’adapte a vos contraintes.
L’architecture ouverte
Plutot que de vous proposer les produits d’une seule compagnie, nous accedons a l’ensemble du marche pour identifier les solutions les plus pertinentes : assurance vie, PER, SCPI, dispositifs fiscaux, prevoyance…
Comment ca fonctionne ?
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Premier RDV gratuit : Nous analysons votre situation patrimoniale globale en visioconference, sans engagement.
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Recommandation personnalisee : Nous vous presentons une strategie sur mesure avec des solutions concretes et chiffrees.
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Mise en oeuvre : Nous gerons l’ensemble des demarches administratives aupres des partenaires selectionnes.
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Suivi dans le temps : Votre patrimoine evolue, nos recommandations aussi. Nous assurons un suivi regulier.
Un engagement de transparence
Chez Patrimed, pas de frais caches ni de surprise. Nous vous expliquons clairement notre mode de remuneration et les couts associes a chaque solution recommandee. Notre objectif est votre satisfaction sur le long terme, pas une vente unique.
